O książce: rok / Siedemnastoletni Jonathan Lockwood wychował się w tajnym stowarzyszeniu magów na Manhattanie i zawsze uważał swoją rodzinę za jedną z oświeceni, chcący zjednoczyć się z prostakami i zaoferować swoje talenty całemu światu. Kiedy jednak katastrofa zagraża życiu setek osób, widzi, że jego rodzice będą milczeć, ulegając presji. I postanawia interweniować na własną rękę. Misja Jonathana łączy go z Amy, dziewczyną, która powinna być zwyczajna, ale wykazuje magiczne zdolności. Podczas gdy oni próbują uporać się z zagrożeniem, on wprowadza ją w świat, do którego należy. Im Jonathan i Amy zbliżają się do siebie, tym bardziej traci serce, a jego zaufanie do zasad maleje. Dobro wspólne może żądać ceny, której nie chce zapłacić. Akcja rozgrywa się czterdzieści lat przed trylogią Conspiracy of Magic, co pomaga dostrzec krytyczny punkt w historii magów – wydarzenia, które doprowadzą do problemów Rochio i Finna.